(NEC) CONTEMPLATED PRIVATE PLACEMENT
15/09-2009 17:46:32: (NEC) CONTEMPLATED PRIVATE PLACEMENT
US, 15 September 2009
Norse Energy Corporation ("NEC") has retained Pareto
Securities AS (the "Manager") to advise on and effect
a private placement of new shares directed towards
Norwegian investors and international institutional
investors. NEC may in the private placement issue up
to 35,316,453 shares, equalling approximately 10% of
the outstanding share capital. The price will be
determined through a book-building process. The
minimum order in the private placement has been set
to the number of shares that equals an aggregate
purchase price of at least the NOK equivalent of EUR
50,000.
Use of proceeds will be general corporate purposes.
The book-building period opens today (15 September
2009) at 17:30 CET and closes on 16 September 2009 at
08:30 CET. The Board of NEC may, however, at any time
resolve to close or extend the book building period
at its own discretion, but it will in no event close
earlier than 15 September 2009 at 19:00 CET.
Payment for allocated shares will be on or about 21
September and delivery of shares is expected to take
place on or about 23 September.
The shares to be offered have not been and will not
be registered under the U.S. Securities Act of 1933,
as amended (the `U.S. Securities Act`), or any state
securities laws, and will be offered within the
United States only to qualified institutional buyers
(`QIB`), as defined in Rule 144A under the U.S.
Securities Act (`Rule 144A`), through affiliates of
the Joint Lead Managers, in reliance upon the
exemption from the registration requirements
provided by section 4(2) of the U.S. Securities Act
Rule 144A, and to certain non-U.S. persons in
offshore transactions in reliance on Regulation S
under the U.S. Securities Act. The shares to be
offered will be subject to certain restrictions on
transfer. This press release shall not constitute an
offer to sell or the solicitation of an offer to buy
nor shall there be any sale of the securities in any
State in which such offer, solicitation or sale would
be unlawful.
For further information, please contact:
Anders Kapstad, CFO
Tel: +47 67 51 61 12
Cell: +47 918 17 442
Email: [email protected]
www.norseenergycorp.com
15/9 2009 19:25 Hegu 0
18547 "Hegnar: Norse Energy vil hente penger
Norse Energy har hyret Pareto Securities for rådgivning og iverksettelse av en rettet emisjon på inntil 35.316.453 aksjer mot norske investorer, samt internasjonale institusjonelle investorer, går det frem av en børsmelding.
35,3 millioner aksjer tilsvarer rundt 10 prosent av utestående aksjekapital.
Pengene skal ifølge meldingen gå til generelle selskapsformål.
Prisen vil bli bestemt gjennom en bookbuilding-prosess. Bøkene ble åpnet klokken 17.30 i dag og vil bli lukket klokken 08.30 i morgen. Styret kan velge å lukke tidligere, men ikke før klokken 19.00 i dag."
Norse Energy har hyret Pareto Securities for rådgivning og iverksettelse av en rettet emisjon på inntil 35.316.453 aksjer mot norske investorer, samt internasjonale institusjonelle investorer, går det frem av en børsmelding.
35,3 millioner aksjer tilsvarer rundt 10 prosent av utestående aksjekapital.
Pengene skal ifølge meldingen gå til generelle selskapsformål.
Prisen vil bli bestemt gjennom en bookbuilding-prosess. Bøkene ble åpnet klokken 17.30 i dag og vil bli lukket klokken 08.30 i morgen. Styret kan velge å lukke tidligere, men ikke før klokken 19.00 i dag."
15/9 2009 19:53 Gjern 018549 Umiddelbart ØV.
Men så bliver det spændende at se resultatet og ikke mindst prisen, altså hvor stor rabatten bliver og hvor mange der bliver solgt. En del af dem kommer normalt hurtigt i handel igen, hvis det kan betale sig for køberne.
Så var det altså derfor Pareto har købt op og dermed drevet kursen op de sidste par dage eller overser jeg noget positivt i dette ?
Men så bliver det spændende at se resultatet og ikke mindst prisen, altså hvor stor rabatten bliver og hvor mange der bliver solgt. En del af dem kommer normalt hurtigt i handel igen, hvis det kan betale sig for køberne.
Så var det altså derfor Pareto har købt op og dermed drevet kursen op de sidste par dage eller overser jeg noget positivt i dette ?
15/9 2009 20:35 Jan H 018550 Pressemeddelelsen er udsendt fra USA, kunne det ikke tænkes at aktierne bliver solgt derovre, for at blive handlet der også.
15/9 2009 20:47 Jøss! 018551 Nå vet ikke jeg hva ØV betyr, men mer arbeidskapital er bra! Det jeg ikke skjønner, er hvorfor de ikke gjorde dette i vår istedet for å "gi bort" 30% av brasildivisjonen. Men de var muligens meget presset på den tiden.
Nå begynner det å lukte fugl, er min mening. Gjelden er under kontroll og på vei bort jfr Manatisalg, arbeidskapitalen øker, Miljøgodkjennelse nærmer seg og dermed også JV-partner, samtidig som gassprisen stiger bratt og acresprisene igjen øker.
Jeg er meget tilfreds med dette!
Nå begynner det å lukte fugl, er min mening. Gjelden er under kontroll og på vei bort jfr Manatisalg, arbeidskapitalen øker, Miljøgodkjennelse nærmer seg og dermed også JV-partner, samtidig som gassprisen stiger bratt og acresprisene igjen øker.
Jeg er meget tilfreds med dette!
Enig Jøss.......Selskabet kapitaliserer blot nogle af de mange skjulte værdier i selskabet. Med de "gratis" penge, som der kommer ind kan udviklingen af projekterne forsætte i god ro og orden.
Med venlig hilsen
Hegu
Med venlig hilsen
Hegu15/9 2009 21:54 fisker99 018556 Hegu
For ikke at være på tværs af det du siger, men den kapital er vel ikke helt gratis. Værdierne i NEC skal deles med nogle yderligere investorer som så ejer disse ca. 35 mill aktier.
Så kan man selvfølgelig argumentere for at der skal bruges kapital til at hente værdierne op (gas og olie), men helt gratis er en emmision vel aldrig.
MVH
Fisker
For ikke at være på tværs af det du siger, men den kapital er vel ikke helt gratis. Værdierne i NEC skal deles med nogle yderligere investorer som så ejer disse ca. 35 mill aktier.
Så kan man selvfølgelig argumentere for at der skal bruges kapital til at hente værdierne op (gas og olie), men helt gratis er en emmision vel aldrig.
MVH
Fisker
15/9 2009 22:31 Hegu 018557 Ja Fisker.........det er ikke helt gratis, men da Vestas for kort tid gik ud og hentede kapital på samme måde, rettede kursen sig hurtigt og ledelsen blev rost for deres "rettidige omhu". For mig er det vigtigste, at NEC sikres kapital nok til at alle de enorme værdier i undergrunden frem i lyset.
Med venlig hilsen
Hegu
Med venlig hilsen
Hegu16/9 2009 09:10 Helme5 018571 Erfaringen siger, emi næsten altid betyder fald, faldet dog afhængig af årsagen til denne, er det til udvikling (læs rigger i USA) er den til gældsnedbringelse(læs klargøring til JV), er den fordi salg ikke ønskes på nuværende muligheder (læs Manati) - i alle disse tilfælde vil faldet blive begrænset og *belønningen* ved dette/disse træk på sigt langt overstige udvandningen.
Der er et par ting der falder i øjnene vedr. emissionen
er på 10% så trods alt ikke så stor udvanding
overstået (?) på knap 12 timer
tyder på at noget skal gå hurtigt ??, hvorfor, hvorfor lige nu
Helme5
Der er et par ting der falder i øjnene vedr. emissionen
er på 10% så trods alt ikke så stor udvanding
overstået (?) på knap 12 timer
tyder på at noget skal gå hurtigt ??, hvorfor, hvorfor lige nu
Helme5
16/9 2009 09:23 Jøss! 018572 Emisjonskurs 3,85, fulltegnet! De hadde vel ikke blitt med om de ikke hadde fått sett hva som står i "boken"
Dato/tid 16.09.2009 08:15
Utsteder Norse Energy Corp. ASA
UtstederID NEC
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori ANDRE BØRSMELDINGER
Informasjonspliktig Informasjonspliktige opplysninger Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Completed Private Placement
Tekst Reference is made to the stock exchange notice dated
15 September 2009. Norse Energy Corporation ("NEC")
has on 15 September 2009 completed a private
placement for a total of 35,316,453 new shares,
representing approximately 10% of the registered
share capital. The private placement was
oversubscribed and the subscription price was set to
NOK 3.85 per share, giving gross proceeds of
approximately NOK 136 million.
"Norse Energy is pleased to complete this transaction
as it provides us with additional financial
flexibility as well as a stronger shareholder base"
comments CFO Anders Kapstad.
Pareto Securities AS acted as Manager in the
transaction.
Payment for allocated shares will be on or about 21
September and delivery of shares is expected to take
place on or about 23 September.
For further information, please contact:
Anders Kapstad, CFO
Tel: +47 67 51 61 12
Cell: +47 918 17 442
Email: [email protected]
www.norseenergycorp.com
www.norseenergycorp.com
Dato/tid 16.09.2009 08:15
Utsteder Norse Energy Corp. ASA
UtstederID NEC
Instrument
Marked OB,ABM
Kategori ANDRE BØRSMELDINGER
Informasjonspliktig Informasjonspliktige opplysninger Lagringspliktig melding
Vedlegg
Tittel Completed Private Placement
Tekst Reference is made to the stock exchange notice dated
15 September 2009. Norse Energy Corporation ("NEC")
has on 15 September 2009 completed a private
placement for a total of 35,316,453 new shares,
representing approximately 10% of the registered
share capital. The private placement was
oversubscribed and the subscription price was set to
NOK 3.85 per share, giving gross proceeds of
approximately NOK 136 million.
"Norse Energy is pleased to complete this transaction
as it provides us with additional financial
flexibility as well as a stronger shareholder base"
comments CFO Anders Kapstad.
Pareto Securities AS acted as Manager in the
transaction.
Payment for allocated shares will be on or about 21
September and delivery of shares is expected to take
place on or about 23 September.
For further information, please contact:
Anders Kapstad, CFO
Tel: +47 67 51 61 12
Cell: +47 918 17 442
Email: [email protected]
www.norseenergycorp.com
www.norseenergycorp.com
Jøss, der var du lige 30 sekunder hurtigere end mig, :o)
God kurs, overtegnet, så mon ikke et behersket fald i dag, eller ?
God kurs, overtegnet, så mon ikke et behersket fald i dag, eller ?
16/9 2009 11:45 JensHorka 018579 Mr water, kan du - eller en anden pi-bruger - ikke lige poste hvad det er der er interessant på den side? Jeg er banned allerede første gang jeg prøver at komme ind på siden, sgu lidt irriterende det har jeg aldrig prøvet før.
16/9 2009 11:56 JensHorka 018583 coller: jamen så er der jo ikke noget at være i tvivl om. HVIS de tre parkerede rigs er fra NEC, og de tyger oveni een der allerede er i gang, ja så skal snabelen ned i Herkimer MASSER aaf steder.. Og de har jo et stash af boretilladelser der bare ligger og venter :)
læste et sted (her, ei, ho el.lign) at det bedste NEC kunne gøre for ham, var at bruge pengene fra salg af Manati til at hyre fem rigge på femårige kontrakter og se at komme igang.
I mine øjne har de foretaget udvidelsen netop med det henblik (at de så bliver 3-4 rigge istedet for fem kan vi nok leve med).
Så jeg er meget glad. Netop fordi at pengene fra salg af manati skal bruges til at bore i Santos istedet.
Nå. Over and out for i dag
JH
læste et sted (her, ei, ho el.lign) at det bedste NEC kunne gøre for ham, var at bruge pengene fra salg af Manati til at hyre fem rigge på femårige kontrakter og se at komme igang.
I mine øjne har de foretaget udvidelsen netop med det henblik (at de så bliver 3-4 rigge istedet for fem kan vi nok leve med).
Så jeg er meget glad. Netop fordi at pengene fra salg af manati skal bruges til at bore i Santos istedet.
Nå. Over and out for i dag
JH
16/9 2009 13:27 Hegu 018584 RE^1: NEC - Kjempe gode nyheter.
-NEC er midt i smørøyet
Av: StockLink redaksjonen - StockLink.no - Publisert: 16.09.2009 12:09:44
Stå Norse Energy Corperation (Nec) foran sitt store gjennombrudd i USA?
Stå Norse Energy Corperation (Nec) foran sitt store gjennombrudd i USA? (Norse Energy Corp)
Olje og gasselskapet Norse Energy Corperation har vært i siget de siste dagene med Pareto som en av de som har drevet kursen oppover. Etter børs på tirsdag kom meldingen om selskapet skal gjennomføre en emisjon på ti prosent av utestående aksjer.
- Pumpingen fra Pareto i forkant av emisjonen i NEC er noe som burde vært satt under lupen, sier en trader til StockLink.
Selskapet fikk hentet inn 136 millioner kroner ved å selge i overkant av 35 millioner aksjer til kurs 3,85 kroner pr aksje. Emisjonen skal ha vært overtegnet.
- Husk at det ikke er mer enn en uke siden aksjen stod i 3,49 kroner pr aksje, minner en StockTalk-bruker oss på.
-Skal videre oppover
På aksjeforumet StockTalk går diskusjonen rundt selskapet som flere mener skal videre oppover og trekker frem en rekke argumenter for at aksjen skal stige i verdi.
Selskapet er i to meget interessante områder for utvinning og produksjon av olje og gass I Brasil og USA. I USA har selskapet 130 000 acres med land, der de produserer fra laget herkimer.
I tillegg er det to andre lag, Marcellus og Utica shales, hvor selskapet venter på godkjennelser fra staten New York, som er ventet mot årsskiftet.
- Det er påvist enorme mengder gass i disse shalene,og Norse er midt i smørøyet, sier en StockTalk-bruker.
Børsmelding innen noen dager?
Selskapet har lovet å komme med informajson angående notering av selskapet i USA i midten av september, men så langt har det ikke kommet noe.
- Angående notering i USA så står medio september ved lag, sier IR-ansvarlig i selskapet Jonas Gamre.
Norse eier også et rørnett for gassdistribusjon i nærheten av NewYork. Nose søker også etter JV-partner for å forsere og utvikle og øke produksjonen av gass i USA.
Kjøpte billig
Norse Energy Corp leide landområdene på et tidlig tidspunkt og og prisen på land har steget kraftig.
- Vi hadde mye historie på området og kjøpte oss rettighetr på et tidlig tidspunkt. I etterkan har prisene steget kraftig og sist betalte acre-pris i dette området var på 5.500 dollar pr acre, sier Gamre til StockLink.
StockTalk-brukeren mener at Norse sine acrepriser er kjøpt på priser langt under dagens priser, 30-40 ganger billigere pr.acre.
- Med selskapet sine130 000 acres land og rettigheter til å bore i alle shales, så synliggjør dette enorme verdier som seskapet sitter på i USA, sier en StockTalk-bruker.
Brasil
Norse har eiendeler i både Manati og Santos bassenget utenfor kysten i Brasil.
Manati er estimert til å produsere i 25-30 år fremover og generer en pen cashflow hvor selskapet får en fastpris, som for øyblikket ligger over gassprisen i USA. Men selskapet vurderer å selge sin 10 prosents andel i Manati.
- Vi vurderer å selge andelen i Manati både for å kunne øke fokuset på Santos, som vi mener har en større oppside. Vi har også noe gjeld som forfaller og inntektene fra et salg kan brukes til det, sier Gamre til StockLink.
Tidligere i år solgte selskapet 30 prosent av Brasil-delen til Sector for 30 millioner dollar.
Sten på sten
Hvordan noteringen i USA vil påvirke kursen og når dette blir klart gjenstår å se.
- Norse Energy er et selskap som bygger "sten på sten" og har et enormt potensiale, konkluderer StockTalk-brukeren.
-NEC er midt i smørøyet
Av: StockLink redaksjonen - StockLink.no - Publisert: 16.09.2009 12:09:44
Stå Norse Energy Corperation (Nec) foran sitt store gjennombrudd i USA?
Stå Norse Energy Corperation (Nec) foran sitt store gjennombrudd i USA? (Norse Energy Corp)
Olje og gasselskapet Norse Energy Corperation har vært i siget de siste dagene med Pareto som en av de som har drevet kursen oppover. Etter børs på tirsdag kom meldingen om selskapet skal gjennomføre en emisjon på ti prosent av utestående aksjer.
- Pumpingen fra Pareto i forkant av emisjonen i NEC er noe som burde vært satt under lupen, sier en trader til StockLink.
Selskapet fikk hentet inn 136 millioner kroner ved å selge i overkant av 35 millioner aksjer til kurs 3,85 kroner pr aksje. Emisjonen skal ha vært overtegnet.
- Husk at det ikke er mer enn en uke siden aksjen stod i 3,49 kroner pr aksje, minner en StockTalk-bruker oss på.
-Skal videre oppover
På aksjeforumet StockTalk går diskusjonen rundt selskapet som flere mener skal videre oppover og trekker frem en rekke argumenter for at aksjen skal stige i verdi.
Selskapet er i to meget interessante områder for utvinning og produksjon av olje og gass I Brasil og USA. I USA har selskapet 130 000 acres med land, der de produserer fra laget herkimer.
I tillegg er det to andre lag, Marcellus og Utica shales, hvor selskapet venter på godkjennelser fra staten New York, som er ventet mot årsskiftet.
- Det er påvist enorme mengder gass i disse shalene,og Norse er midt i smørøyet, sier en StockTalk-bruker.
Børsmelding innen noen dager?
Selskapet har lovet å komme med informajson angående notering av selskapet i USA i midten av september, men så langt har det ikke kommet noe.
- Angående notering i USA så står medio september ved lag, sier IR-ansvarlig i selskapet Jonas Gamre.
Norse eier også et rørnett for gassdistribusjon i nærheten av NewYork. Nose søker også etter JV-partner for å forsere og utvikle og øke produksjonen av gass i USA.
Kjøpte billig
Norse Energy Corp leide landområdene på et tidlig tidspunkt og og prisen på land har steget kraftig.
- Vi hadde mye historie på området og kjøpte oss rettighetr på et tidlig tidspunkt. I etterkan har prisene steget kraftig og sist betalte acre-pris i dette området var på 5.500 dollar pr acre, sier Gamre til StockLink.
StockTalk-brukeren mener at Norse sine acrepriser er kjøpt på priser langt under dagens priser, 30-40 ganger billigere pr.acre.
- Med selskapet sine130 000 acres land og rettigheter til å bore i alle shales, så synliggjør dette enorme verdier som seskapet sitter på i USA, sier en StockTalk-bruker.
Brasil
Norse har eiendeler i både Manati og Santos bassenget utenfor kysten i Brasil.
Manati er estimert til å produsere i 25-30 år fremover og generer en pen cashflow hvor selskapet får en fastpris, som for øyblikket ligger over gassprisen i USA. Men selskapet vurderer å selge sin 10 prosents andel i Manati.
- Vi vurderer å selge andelen i Manati både for å kunne øke fokuset på Santos, som vi mener har en større oppside. Vi har også noe gjeld som forfaller og inntektene fra et salg kan brukes til det, sier Gamre til StockLink.
Tidligere i år solgte selskapet 30 prosent av Brasil-delen til Sector for 30 millioner dollar.
Sten på sten
Hvordan noteringen i USA vil påvirke kursen og når dette blir klart gjenstår å se.
- Norse Energy er et selskap som bygger "sten på sten" og har et enormt potensiale, konkluderer StockTalk-brukeren.
16/9 2009 16:33 MrWater 018588 Fra CNY:
Postby chasgas » Wed Sep 16, 2009 1:23 pm
there is some news on norse energy pertaining to their gearing up for drilling in ny... will be posted asap... we are about to FIRE ON ALL CYLINDERS chasgas
Postby chasgas » Wed Sep 16, 2009 1:23 pm
there is some news on norse energy pertaining to their gearing up for drilling in ny... will be posted asap... we are about to FIRE ON ALL CYLINDERS chasgas
Ville lige poste mit indlæg fra EI tidligere idag, det giver et meget godt overblik over HVOR klar NEC egentlig er til at gå igang med at bore for alvor efter de 136 mio fra emissionen:
HVIS og jeg understereger HVIS de tre rigge der er spottet under klargøring i Lebanon-området virkelig tilhører NEC, så er der pludselig 4 rigge igang i NY. Men der er jo også rigeligt at tage fat på med alle de boretilladelser de bliver ved med at hente ind :)
Mit bud er derfor at vi snart ser voldsom acceleration i Herkimer boreprogrammet, samt udbygningen af pipelines.
Et hurtigt blik på ho-marcellus statusside over boreprogrammet i NY giver flg status på udstedte boretilladelser der bare står og venter på at blive udnyttet:
1 Potsdam
1 Oritskany
4 Oneida
22 Herkimer
(tjek evt selv på http://nornew.wikispaces.com/Nornew+wells+status )
Dvs 28 steder man bare kan gå igang! Med snit på 2½ uge pr. boring + omrokering af rigs kan vi anslå 3 uger pr rig pr location. Dvs fire rigge har noget at lave i de næste 21 uger...Og hvad skal de så bagefter???
Dels må vi forvente at en del af de mange (!) indsendte ansøgninger bliver godkendt til boring (Pt. 10 Marcellus, 6 Oneida og 26 Herkimer + lidt småtteri).....
Dels må vi forvente ansøgningerne til Marcellus stiger, når DEC kommer med deres guidelines for boring.
Dels kan jeg på ingen måd tro at Utica får lov til at ligge i fred meget længere - men eftersom NEC har haft snablen to gange i Potsdam og fem gange i Theresa - og begge disse formationer er dybere end Utica, ja så må de jo have en meget god ide om hvad der er at komme efter ;)
Jeg venter spændt, og ser frem til hvad der kommer af meddelelser fremover.
Go' dag herfra
JH
HVIS og jeg understereger HVIS de tre rigge der er spottet under klargøring i Lebanon-området virkelig tilhører NEC, så er der pludselig 4 rigge igang i NY. Men der er jo også rigeligt at tage fat på med alle de boretilladelser de bliver ved med at hente ind :)
Mit bud er derfor at vi snart ser voldsom acceleration i Herkimer boreprogrammet, samt udbygningen af pipelines.
Et hurtigt blik på ho-marcellus statusside over boreprogrammet i NY giver flg status på udstedte boretilladelser der bare står og venter på at blive udnyttet:
1 Potsdam
1 Oritskany
4 Oneida
22 Herkimer
(tjek evt selv på http://nornew.wikispaces.com/Nornew+wells+status )
Dvs 28 steder man bare kan gå igang! Med snit på 2½ uge pr. boring + omrokering af rigs kan vi anslå 3 uger pr rig pr location. Dvs fire rigge har noget at lave i de næste 21 uger...Og hvad skal de så bagefter???
Dels må vi forvente at en del af de mange (!) indsendte ansøgninger bliver godkendt til boring (Pt. 10 Marcellus, 6 Oneida og 26 Herkimer + lidt småtteri).....
Dels må vi forvente ansøgningerne til Marcellus stiger, når DEC kommer med deres guidelines for boring.
Dels kan jeg på ingen måd tro at Utica får lov til at ligge i fred meget længere - men eftersom NEC har haft snablen to gange i Potsdam og fem gange i Theresa - og begge disse formationer er dybere end Utica, ja så må de jo have en meget god ide om hvad der er at komme efter ;)
Jeg venter spændt, og ser frem til hvad der kommer af meddelelser fremover.
Go' dag herfra
JH
16/9 2009 19:01 MrWater 018596 After we took our tour (with a few coalition members) around the Plymouth NY area... and seeing what Nornew has 'quietly ' accomplished in chenango county I was impressed,, not Big Fish impressed, but medium sized fish impressed. They have several well pads fully landscaped awaiting for the rigs to pull in and set up on the Marcellus. They also have many pumps (I believe Utica layer) operating and supplying a network of small pipelines along the county roads and over the hills in that area. Their Supply Area is impressive as well. Many new storage buildings and supplies stocked .. looking like the way a large lumbermill is layed out.
